• 集團成功發行4億美金優先票據

    2021年6月23日,中油燃氣集團成功完成了一筆4億美金5年期高級美金債券發行,債券票息為4.7%,發行價格為單位面值100美金。債券獲得國際評級機構穆迪及標普授予的Ba2及BB信用評級,由滙豐銀行及摩根士丹利擔任發行的聯席全球協調人及聯席簿記管理人。此次發行標誌著中油燃氣時隔近2年再次亮相境外美金債券市場,並獲得了國際投資者的熱烈歡迎以及大力支撑。

    董事會主席許鐵良先生帶領高管團隊在21、22日兩天內與近200位國際投資人進行了11場次的深入溝通,根據市場回饋,決定於6月23日正式開始簿記建檔。開簿後,眾多高品質投資者踴躍下單,訂單簿超過28億美金。最終有135投資人參與交易,相當於近七倍超額認購。投資人涵蓋高品質的國際基金、保險企业、銀行、主權投資基金等。

    本次發行是2020年以來中資油氣行業非投資級別發行人的首筆發行,是企业自2013年境外債發行以來最大金額的單筆發行,創造了中資背景企業在國際資本市場十八年以來非投資級別同年期債券最低收益率。這確保了企业境外美金債融資通道的暢通,並對優化集團資本結構,提升企業國際形象及信用資質具有重要意義

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